定场诗：朱邸深幽暗铸兵，梵音缭绕护机行。莫言佛法只谈善，也化干戈靖太平。

却说燕军大破耿炳文，威名震动天下。然建文帝闻报，急遣李景隆统五十万大军，浩浩荡荡杀奔北平。消息传来，燕王府内气氛凝重如铁。朱棣召姚道衍入密室，只见壁上火把摇曳，映得满室兵器寒光森森。

\"法师，李景隆势大，我军虽胜前阵，粮草军械却不足半数。\"朱棣抚剑长叹，\"如何是好？\"道衍轻叩青铜佛印，刹那间室内金光微闪，照见墙角堆满的精铁与玄钢，沉声道：\"殿下勿忧。贫僧早观此密室地气凝聚，正宜打造神兵。\"

但见道衍褪去袈裟，露出内里暗绣迦叶纹的玄色短打，双手结\"金刚杵印\"，口中念念有词：\"唵嘛呢叭咪吽，隐声匿息，万法不侵！\"佛印悬浮空中，洒下道道金芒，竟在密室四周凝成透明结界。此刻若有人于外窥探，唯见蛛网垂尘，不闻半点声响。

次日，燕王府内暗生机巧。数十铁匠昼伏夜出，密室中炉火昼夜不熄。道衍亲自督造，将佛法融入锻造之术：每铸一刀，必以佛印加持，刻上六字真言；每制一甲，便诵《金刚经》三遍，使其坚不可摧。更妙的是，他取来《燃灯古卷》，以指尖蘸取金粉，在兵器上勾勒星斗图纹，但凡持此兵刃者，竟觉气力倍增。

却说王府长史葛诚，素与朝廷暗通款曲。这日三更，他蹑手蹑脚靠近密室，忽闻阵阵诵经之声，正要凑近细听，却见眼前金光一闪，险些刺瞎双目。葛诚大惊失色，跌跌撞撞退开，暗道：\"果然在私造兵器！\"连夜修书，欲送与李景隆。