话说刘备与孔明在荆州大量聚集粮草，操练军马，远近的人才纷纷归附。忽然有人报告说鲁肃来了。刘备问孔明：“子敬这次来是什么意图？”孔明说：“昨天孙权上表奏请主公为荆州牧，这是惧怕曹操的计策。曹操封周瑜为南郡太守，这是想让我们两家自相吞并，他好从中谋取利益。如今鲁肃前来，又是因为周瑜担任太守后，想来索要荆州。”刘备问：“那该如何回答他？”孔明说：“如果鲁肃提起荆州之事，主公您就放声大哭。哭到悲痛至极的时候，我自然会出来劝解。” 两人商量好计策后，迎接鲁肃进入府中，行礼完毕，分宾主坐下。鲁肃说：“如今皇叔成了东吴的女婿，就是鲁肃的主人，我怎么敢坐呢？”刘备笑着说：“子敬与我是旧交，何必如此谦让？”鲁肃这才入座。喝过茶后，鲁肃说：“如今我奉吴侯的命令，专门为荆州一事而来。皇叔已经借住荆州多时，却一直没有归还。如今既然两家结为亲家，就该看在亲情的份上，早日把荆州交付。”刘备听后，掩面大哭起来。鲁肃惊讶地问：“皇叔为何如此？”刘备哭声不止。
孔明从屏风后面走出来说：“我已经听了很久了。子敬知道我家主人为什么哭吗？”鲁肃说：“我实在不知。”孔明说：“这有什么难明白的？当初我家主人借荆州时，承诺取得西川就归还。但仔细想想，益州刘璋是我家主人的弟弟，都是汉朝的宗室血脉，如果兴兵去夺取他的城池，恐怕会被外人唾骂；如果不夺取，归还荆州后，又到哪里安身呢？要是不归还，又对不住您家吴侯。实在是两难，所以才悲痛落泪。”孔明说完，触动了刘备的心事，刘备真的捶胸顿足，放声大哭起来。鲁肃劝道：“皇叔暂且不要烦恼，和孔明再从长计议。”孔明说：“有劳子敬，回去见到吴侯，辛苦您说句好话，把我家主人的这些难处，诚恳地告诉吴侯，再宽限些时日。”鲁肃说：“倘若吴侯不答应，该怎么办？”孔明说：“吴侯既然把亲妹妹嫁给皇叔，怎么会不答应呢？希望子敬能好好地回禀。” 鲁肃是个宽厚仁义的长者，见刘备如此悲痛，只好答应。刘备、孔明拜谢。宴席结束后，送鲁肃下船。鲁肃径直回到柴桑，见到周瑜，详细说明了事情经过。周瑜跺脚说：“子敬又中了诸葛亮的计！当初刘备依附刘表时，就常有吞并的想法，更何况是西川的刘璋呢？像这样推诿拖延，恐怕会连累老兄你啊。我有一计，让诸葛亮无法料到。子敬你还得再走一趟。”鲁肃说：“愿意听取妙计。”周瑜说：“子敬你不必去见吴侯，再去荆州对刘备说：孙、刘两家既然结为亲家，就是一家人；如果刘氏不忍心去取西川，我们东吴起兵去取，取得西川后，就把它当作嫁妆，然后把荆州交还给东吴。”鲁肃说：“西川路途遥远，攻取并非易事。都督这个计策，恐怕不行吧？”周瑜笑着说：“子敬真是忠厚之人。你以为我真的要去取西川给他？我只是以此为名，实际上是想趁机夺取荆州，而且让他毫无防备。东吴军队去取西川，路过荆州时，就向他索要钱粮，刘备必定会出城慰劳军队。那时我们趁机杀了他，夺取荆州，既能雪我的恨，也能解你的困境。” 鲁肃听后大喜，便再次前往荆州。
刘备与孔明商议。孔明说：“鲁肃肯定没去见吴侯，而是到柴桑和周瑜商量了什么计策，来引诱我们。但不管他说什么，主公只要看我点头，就满口答应。”商量好计策后，鲁肃进来拜见。行礼完毕，鲁肃说：“吴侯十分称赞皇叔的高尚品德，于是和众将商议，起兵替皇叔收取西川。取得西川后，就交换荆州，把西川当作嫁妆。只是军队经过时，希望皇叔能供应些钱粮。”孔明听后，连忙点头说：“难得吴侯有这份好心！”刘备拱手称谢说：“这都是子敬美言的功劳。”孔明说：“等大军一到，我们立刻出城远迎犒劳。”鲁肃暗自高兴，宴席结束后告辞回去。 刘备问孔明：“这是什么意思？”孔明大笑说：“周瑜的死期不远了！这样的计策，连小孩子都骗不过！”刘备又问是怎么回事，孔明说：“这是假途灭虢之计。名义上是去攻取西川，实际上是要夺取荆州。等主公出城劳军，他们就趁机拿下主公，杀进城来，这是攻其不备、出其不意。”刘备问：“那该怎么办？”孔明说：“主公放心，只管准备好陷阱捕捉猛虎，安排好香饵钓大鱼。等周瑜来了，他就算不死，也得去掉半条命。”于是唤来赵云，吩咐道：“如此这般……”其他的安排孔明说自己自有打算。刘备大喜。
后人有诗叹道：“周瑜定下计策谋取荆州，诸葛亮却早已料到。周瑜指望用长江这条看似安稳的香饵，却不知暗中已被诸葛亮设下了钓鱼钩。”
话说鲁肃回去见周瑜，说刘备、孔明很高兴，还准备出城劳军。周瑜大笑说：“原来这次他们也中了我的计！”于是让鲁肃禀报孙权，并派程普率军接应。此时周瑜的箭伤已经逐渐痊愈，身体无恙，便任命甘宁为先锋，自己与徐盛、丁奉为第二队，凌统、吕蒙为后队，水陆大军五万，向荆州进发。周瑜在船上，时不时就欢笑，以为诸葛亮中了自己的计。前军到达夏口，周瑜问：“荆州有人在前面迎接吗？”有人报告说：“刘皇叔派糜竺来见都督。”周瑜把糜竺唤到跟前，问劳军的准备情况。糜竺说：“主公都已经准备安排妥当。”周瑜问：“皇叔在哪里？”糜竺说：“在荆州城门外等候，要为都督举杯敬酒。”周瑜说：“如今为了你们家的事，出兵远征；劳军的礼节，可不要马虎。”糜竺领命先回去了。战船密密麻麻地排列在江上，依次前进，眼看快要到公安，却不见一只军船，也没有一人前来远迎。周瑜催促船只快速前行。离荆州还有十多里时，只见江面上一片寂静。哨探回报：“荆州城上插着两面白旗，不见一个人影。”周瑜心中起疑，下令把船靠岸，亲自上岸骑马，带着甘宁、徐盛、丁奉等一班军官，率领三千精锐亲随，径直向荆州而来。到了城下，却毫无动静。周瑜勒住马，让军士叫门。城上问是谁。吴军回答说：“是东吴周都督亲自在此。”话还没说完，忽然一声梆子响，城上的士兵一齐竖起枪刀。敌楼上赵云出现，问道：“都督这次前来，究竟所为何事？”周瑜说：“我替你们主公去夺取西川，你难道还不知道吗？”赵云说：“孔明军师早已识破都督的假途灭虢之计，所以留我赵云在此。我主公有言：我与刘璋都是汉室宗亲，怎么忍心违背道义去夺取西川？如果你们东吴真的要去攻打西川，我宁愿披散头发进入深山，也不能失信于天下。”
周瑜听后，掉转马头就往回走。这时，只见一个人打着令字旗，在马前报告说：“探听到四路军马一起杀过来了：关羽从江陵杀来，张飞从秭归杀来，黄忠从公安杀来，魏延从孱陵小路杀来，四路不知有多少军马。喊杀声震天，远的近的震动了一百多里，都说要活捉周瑜。”周瑜听后，在马上大叫一声，箭伤再次迸裂，从马上坠落下来。
这真是：对方棋高一着难以匹敌，自己几番谋划最终都成空。不知周瑜性命如何，且听下文讲解。