于是让推车出阵，命令护军小校传话：“汉丞相与司徒会话。” 王朗纵马而出。孔明在车上拱手施礼，王朗在马上欠身回礼。王朗说：“久闻您的大名，如今有幸相会。您既然知晓天命、识时务，为何要发动无名之兵呢？”孔明说：“我奉诏讨贼，怎么能说是无名之师？”王朗说：“天命变数，帝位更替，会归于有德之人，这是自然的道理。从前自桓帝、灵帝以来，黄巾起义，天下纷争。到了初平、建安年间，董卓造反，李傕、郭汜相继为虐；袁术在寿春僭越称帝，袁绍在邺土称雄；刘表占据荆州，吕布吞并徐州：盗贼蜂起，奸雄飞扬，国家危如累卵，百姓苦不堪言。我太祖武皇帝，扫清天下，统御八方；百姓倾心归附，四方仰仗德威。这不是凭借权势夺取的，实在是天命所归。世祖文帝，神文圣武，承受帝位，顺应天意民心，效法尧帝禅让，居于中原而统治万邦，这难道不是天心人意吗？如今您身怀大才、胸有大略，自比管仲、乐毅，为何却要强行违背天理人情行事呢？难道没听说古人说：‘顺天者昌，逆天者亡。’如今我大魏拥兵百万，良将千员。料想腐草的荧光，怎能比得上天心的皓月？您可以倒戈卸甲，以礼来降，不失封侯之位。国家安定，百姓安乐，难道不好吗？”
孔明在车上大笑道：“我以为汉朝的元老重臣，必定会有高明的见解，没想到竟说出这种鄙陋的话！我有一番话，诸位将军静听：昔日桓帝、灵帝时期，汉朝皇统衰落，宦官酿下灾祸；国家动荡，年成饥荒，四方纷乱。黄巾之乱后，董卓、李傕、郭汜等接踵而起，迁都劫持汉帝，残害百姓。当时朝廷之上，朽木为官，殿陛之间，禽兽食禄；狼心狗肺之辈，充斥当道，奴颜婢膝之徒，纷纷掌权。以致国家废墟，苍生涂炭。我一向知道你的所作所为：你世代居住在东海之滨，起初通过举孝廉进入仕途；理应匡扶君主，辅佐国家，安定汉室，振兴刘氏；没想到你反而帮助逆贼，共谋篡位！你罪恶深重，天地不容！天下之人，都恨不得吃你的肉！如今幸亏天意不绝炎汉，昭烈皇帝继承大统，割据西川。我如今奉嗣君的旨意，兴师讨贼。你既然身为谄媚阿谀之臣，只该藏头缩尾，苟且图求衣食；怎敢在军队之前，妄称天命！白发匹夫！苍髯老贼！你很快就将归到九泉之下，有什么面目去见汉朝二十四位先帝！老贼速退！可叫反臣与我一决胜负！” 王朗听完诸葛亮的话后，顿时气得胸膛发胀，大叫一声，撞死于马下。
后人有诗称赞诸葛亮道：“大军从西秦出发征战，丞相雄才大略可匹敌万军。轻轻摇动三寸之舌，便骂死了老奸臣。”
诸葛亮手持羽扇指向曹真说道：“我不逼迫你。你可整顿军马，来日决战。”说罢命人推转车驾返回本阵。于是两军各自退兵。曹真用棺木收殓王朗的遗体，派人送回长安。副都督郭淮分析道：“诸葛亮料定我军正办丧事，今夜必定前来劫寨。可分兵四路：两路从偏僻山路趁虚偷袭蜀营；两路埋伏在本寨外，左右夹击。”曹真大喜道：“此计与我不谋而合。”随即传令召见先锋曹遵、朱赞，吩咐道：“你二人各率一万兵马，绕到祁山后方。若见蜀兵向我营杀来，便进兵劫寨；若蜀兵不动，立刻撤兵，切勿轻举妄动。”二人领命后率军离去。曹真又对郭淮说：“我二人各率一军埋伏在营寨外，寨中虚堆柴草，只留少数士兵。若蜀兵来犯，以放火为号。”众将各自领兵到左右两侧埋伏，做好准备。
却说诸葛亮回到中军帐中，先召来赵云、魏延听令：“你二人各率本部人马去袭击魏营。”魏延进言提醒：“曹真精通兵法，必定料到我军会乘丧劫寨，岂会不加防备？”诸葛亮笑道：“我正是要让曹真知道我们会去劫寨。他必定在祁山后设伏，等我军过去便偷袭我营。因此命你二人领兵绕过山脚，在远处扎营，任凭魏兵来劫寨。见到火起信号，分兵两路：文长守住山口，子龙领兵杀回，遇到魏兵便放他们退回，趁机发起进攻，敌军必自相残杀，我军可大获全胜。”二将领命率军而去。 诸葛亮又唤来关兴、张苞吩咐道：“你二人各率一军，埋伏在祁山要道；放过魏兵主力，却从魏兵来路杀向他们的营寨。”二人领命后各自率军埋伏。接着又命令马岱、王平、张翼、张嶷四将，埋伏在营寨外四周，准备迎击魏兵。诸葛亮虚设营寨，在中央堆起柴草作为火号，自己则率领众将退到营寨后方，静观局势变化。
再说魏先锋曹遵、朱赞在黄昏时分率军离寨，缓缓向祁山方向行进。二更时分，远远望见山前隐约有军队调动。曹遵暗想：“郭都督果然神机妙算！”急忙催促士兵加速前进。接近三更时，抵达蜀军营寨，曹遵率先杀入，却发现营中是空寨，不见一人。他立刻意识到中计，急忙下令撤军。此时寨中突然火起，朱赞所率兵马赶到，两军在混乱中自相冲杀，人马大乱。曹遵与朱赞相遇后，才发现是自家军队互相践踏。正当他们集结兵力时，四面突然喊声震天，王平、马岱、张嶷、张翼四将率军杀到。曹遵、朱赞只得率领百余心腹骑兵向大路逃窜。 忽然鼓角齐鸣，一队军马拦住去路，为首大将正是常山赵子龙，他大喝一声：“贼将哪里逃？早早受死！”曹遵、朱赞慌忙夺路而逃，却又遭遇魏延率军杀来。二人被打得大败，狼狈不堪地奔回本寨。守寨军士误以为蜀兵前来劫寨，慌忙点燃火号。左边曹真、右边郭淮听到信号后同时率军杀到，却因夜色昏暗，误以为对方是蜀军，竟自相攻击起来。这时，背后三路蜀兵杀到：中央是魏延，左边是关兴，右边是张苞，蜀军一阵冲杀，魏兵溃不成军，败退十余里，伤亡惨重。诸葛亮大获全胜，这才下令收兵。 曹真、郭淮收拾残兵败将退回营寨，商议道：“如今魏兵势单力薄，蜀兵声势浩大，如何才能退敌？”郭淮说道：“胜败乃兵家常事，不必过于忧虑。我有一计，可使蜀兵首尾不能相顾，必定自行退走。”
正是：可怜魏国将领难成大事，只好向西边寻求救兵。不知这计策究竟如何，且听下文讲解。