隐者在草庵中献上柏子茶、松花菜，来招待诸葛亮。隐者说：“这里的蛮洞中有很多毒蛇恶蝎，柳花飘落到溪泉之中，这里的水不能喝；只能挖地取水，汲取这样的水喝才行。” 诸葛亮求取薤叶芸香，隐者让众军尽情地采摘：“每个人口中含上一片叶子，自然就不会被瘴气侵袭。” 诸葛亮拜求隐者的姓名，隐者笑着说：“我是孟获的哥哥孟节。”诸葛亮非常惊讶。 隐者又说：“丞相不要怀疑，容我解释几句：我们兄弟三人是同一父母所生：我是老大孟节，老二是孟获，老三是孟优。父母都已经去世了。两个弟弟强横凶恶，不归顺朝廷的教化。我多次劝谏他们，他们却不听从，所以我才更改姓名，隐居在这里。如今我那不成器的弟弟造反，又让丞相您劳神费力深入这荒凉不毛之地，受这样的辛苦，孟节我罪该万死，所以先在丞相您面前请罪。” 诸葛亮感叹道：“这才相信像盗跖那样的恶人、像柳下惠那样的贤人的事情，如今也是存在的。”于是对孟节说：“我向天子上奏，封您为王，您看可以吗？”孟节说：“我是因为厌恶功名利禄才逃到这里隐居的，怎么还会有贪图富贵的想法呢！”诸葛亮便准备了金银布帛相赠。 孟节坚决推辞，不肯接受。诸葛亮感慨叹息不已，拜别孟节返回大寨。
后人有诗写道：“高士幽栖独闭关，武侯曾此破诸蛮。至今古木无人境，犹有寒烟锁旧山。”
诸葛亮回到大寨之中，命令军士们挖地取水。挖了二十多丈深，仍然没有一滴水；一共挖了十多处，都是这样的情况。军心开始惊慌起来。 诸葛亮半夜里焚香向天祷告说：“臣诸葛亮没有才能，仰仗着大汉的福分，接受平定南蛮的使命。如今在途中缺乏水源，军队和马匹都干渴难耐。倘若上天不想让大汉灭亡，就请赐下甘甜的泉水！如果大汉的气运已经终结，臣诸葛亮等人愿意死在这里！” 这天夜里祷告完毕，到了第二天清晨一看，所挖之处都涌出了满满的井水，泉水甘甜。
后人有诗赞道：“为国平蛮统大兵，心存正道合神明。耿恭拜井甘泉出，诸葛虔诚水夜生。”
诸葛亮的军队得到了甘泉之后，便安然地从小路直接来到秃龙洞前安营扎寨。蛮兵侦察到情况，前来向孟获报告说：“蜀兵没有染上瘴疫之气，也没有干渴的忧患，而且那几个毒泉对他们都不起作用。” 朵思大王听说后不相信，亲自和孟获来到高山上观望。只见蜀兵安然无恙，大桶小担地搬运着水浆，喂马做饭。朵思大王看到这种情景，吓得毛发竖立，回头对孟获说：“这简直是神兵啊！” 孟获说：“我们兄弟二人要和蜀兵决一死战，就算死在军前，也不会束手就擒！”朵思大王说：“如果大王您兵败了，我的妻子儿女也都活不成了。应当杀牛宰马，大大地犒赏洞丁们，让他们不畏惧水火，直接冲向蜀寨，这样才有可能取胜。”于是对蛮兵进行了丰厚的犒赏。 正准备起兵出发的时候，忽然有人来报，洞后西边的银冶洞二十一洞主杨锋率领三万兵马前来助战。孟获非常高兴地说：“有邻兵来帮助我，我一定能取胜了！”立即和朵思大王出洞迎接。 杨锋率领着兵马进入洞中说：“我有三万精兵，都身披铁甲，能够飞山越岭，足以抵挡蜀兵百万；我有五个儿子，个个武艺高强。愿意帮助大王您。”杨锋让五个儿子进来拜见，只见他们个个身材魁梧，虎背熊腰，威风凛凛。
孟获大喜，于是设下宴席招待杨锋父子。酒喝到一半的时候，杨锋说：“军中缺少娱乐，我随军带来了一些蛮姑，擅长舞刀弄牌，让她们表演一下给大家助兴。”孟获欣然同意。 不一会儿，几十个蛮姑，都披散着头发，光着脚，从帐外跳舞进入，众蛮兵拍手唱歌附和。杨锋让两个儿子给孟获、孟优敬酒。两个儿子端着酒杯走到孟获、孟优面前。二人接过酒杯，刚准备喝酒，杨锋大喝一声，两个儿子立刻将孟获、孟优从座位上抓住。 朵思大王刚想要逃跑，已经被杨锋擒住了。蛮姑们在帐中拦住，谁敢靠近。孟获说：“兔死狐悲，物伤其类。我和你都是各洞的洞主，往日里没有冤仇，为什么要害我呢？”杨锋说：“我们兄弟子侄都感激诸葛丞相的活命之恩，没有什么可以报答的。如今你反叛，我为什么不把你擒获献给丞相！” 于是各个洞的蛮兵，都跑回了自己的家乡。杨锋将孟获、孟优、朵思等人押解到诸葛亮的营寨。诸葛亮让人把他们带进来，杨锋等人在帐下叩拜说：“我们这些人以及子侄都感激丞相的恩德，所以擒获了孟获、孟优等人献给您。” 诸葛亮重重地奖赏了他们，然后让人把孟获押进来。诸葛亮笑着说：“你这次心里服气了吧？”孟获说：“这不是你的本事，是我洞中的人自相残杀，才导致这样的结果。要杀就杀，反正我就是不服气！” 诸葛亮说：“你把我骗到没有水的地方，还用哑泉、灭泉、黑泉、柔泉这些如此厉害的毒泉，可我的军队却安然无恙，这难道不是天意吗？你为什么还如此执迷不悟呢？” 孟获又说：“我的祖居在银坑山中，那里有三江的险要地势，还有重重关隘的坚固防御。你要是在那里把我擒住，我就会子子孙孙，真心实意地侍奉你。” 诸葛亮说：“我再放你回去，重新整顿兵马，和我一决胜负；如果到那时再把你擒住，你要是还不服气，我就灭你的九族。”喝令左右解开他的绳索，放了孟获。孟获拜了两拜后离去。 诸葛亮又把孟优和朵思大王的绳索也解开，赐给他们酒食压惊。二人惊恐万分，不敢直视诸葛亮。诸葛亮让人准备鞍马把他们送了回去。
正是：深入这危险的境地并非易事，再次施展奇妙的计谋又怎会是偶然！不知道孟获整顿兵马再次前来，胜负会如何，且听下回讲解。