忽然细作来报：\"魏主曹睿一面驾临长安，一面下诏恢复司马懿官职，加为平西都督，征调他本部兵马，在长安会合。\"诸葛亮大惊。参军马谡说：\"量曹睿有何可怕？他若来长安，可趁机将其擒获。丞相为何如此惊讶？\"诸葛亮说：\"我岂是惧怕曹睿？所忧虑的唯有司马懿一人而已。如今孟达欲举大事，若遇上司马懿，必定失败。孟达不是司马懿的对手，定会被其擒杀。孟达若死，中原便难以轻易谋取了。\"马谡说：\"为何不赶快修书，让孟达提防？\"诸葛亮采纳了建议，立即修书，令使者连夜送回给孟达。
却说孟达在新城，一心盼着心腹使者回报。一日，使者归来，将诸葛亮的回书呈上。孟达拆封阅读，书中大略写道：\"近日收到来信，足见公忠义之心，不忘旧主，我深感欣慰。若能成就大事，公便是汉朝中兴的第一功臣。然而务必谨慎机密，不可轻易托付他人。千万小心！近来听说曹睿下诏命司马懿调动宛城、洛阳之兵，若他得知公起事，必定会提前赶到。必须万全防备，切勿掉以轻心。\"孟达看完，笑道：\"人都说诸葛亮过于谨慎，如今看来果然如此。\"于是写了回书，令使者带给诸葛亮。诸葛亮召使者入帐，接过回书拆封阅读，只见书中写道：\"承蒙您的教诲，岂敢稍有懈怠？我私下认为，司马懿之事不必惧怕：宛城离洛阳约八百里，到新城有一千二百里。若司马懿得知我起事，须上表奏报魏主，一来一回需要一个月时间，届时我的城池已固若金汤，诸将和三军都处于深险之地，司马懿即便赶来，又有何惧？请丞相宽心，静候捷报！\" 诸葛亮看罢，将书信掷于地上，顿足叹道：\"孟达必定会死在司马懿手中了！\"马谡问道：\"丞相为何这么说？\"诸葛亮说：\"兵法云：'攻其不备，出其不意。'岂能预料需要一个月时间？曹睿既然委任司马懿，他遇敌必除，何须等待奏报？若得知孟达反叛，不出十日，兵马必定赶到，孟达如何能有所准备？\"众将皆信服。诸葛亮急忙令使者回报孟达：\"若尚未起事，切莫让一同起事的人知晓，一旦知晓，必定失败。\"使者拜别，返回新城。
却说司马懿在宛城闲居，得知魏兵屡次败于蜀军，仰天长叹。他的长子司马师，字子元；次子司马昭，字子尚，二人素来有大志，通晓兵书。当日在一旁侍奉，见父亲长叹，便问道：\"父亲为何长叹？\"司马懿说：\"你们哪里知道国家大事？\"司马师说：\"莫非是叹息魏主不任用您？\"司马昭笑道：\"早晚必会召父亲出山。\"话音未落，忽然报说天使持节来到。司马懿听诏完毕，便调动宛城各路军马。 忽然又报金城太守申仪的家人有机密事求见。司马懿将其唤入密室询问，此人详细禀报了孟达谋反之事，还有孟达的心腹李辅及其外甥邓贤一同前来告发。司马懿听完，双手合十举过头顶，说道：\"这真是皇上的洪福啊！诸葛亮的兵马在祁山，杀得魏国上下胆战心惊；如今天子不得已驾临长安，若不及时任用我，孟达一旦起事，两京就危险了！这逆贼必定与诸葛亮暗中勾结。我若先擒获孟达，诸葛亮定会心寒，自然退兵。\"长子司马师说：\"父亲可赶快写表章奏明天子。\"司马懿说：\"若等待圣旨，一来一回要一个月，届时事情就无法挽回了。\"立即传令兵马起程，一日要行两日的路程，如有延误立即处斩；一面令参军梁畿携带檄文连夜赶往新城，命孟达等人准备出征，使其不生疑心。梁畿先行，司马懿随后发兵。
行进两日，山坡下突然杀出一军，乃是右将军徐晃。徐晃下马拜见司马懿，问道：\"天子驾临长安，亲自抵御蜀兵，如今都督要前往何处？\"司马懿低声说：\"如今孟达造反，我去擒杀他。\"徐晃说：\"我愿担任先锋。\"司马懿大喜，合兵一处，徐晃为前部，司马懿居中，两个儿子断后。又行进两日，前军哨马捉住孟达的心腹使者，搜出诸葛亮的回书，来见司马懿。司马懿说：\"我不杀你，你从实招来。\"此人只得将诸葛亮与孟达往来的事情一一交代。司马懿看了诸葛亮的回书，大惊道：\"世间有才能的人所见略同，我的计策先被诸葛亮识破了。幸亏天子有福，得到这个消息，孟达如今插翅难飞了。\"于是星夜催促军马前进。
却说孟达在新城，约好金城太守申仪、上庸太守申耽，限期起事。申耽、申仪二人假意答应，每日调练军马，只等魏兵到来便作为内应，却回报孟达说：\"军器粮草都尚未完备，不敢约定起事日期。\"孟达信以为真，毫不怀疑。忽然报说参军梁畿来到，孟达将其迎入城中。梁畿传达司马懿的命令：\"司马都督如今奉天子诏令，调动各路军马退蜀兵，太守可聚集本部兵马听候调遣。\"孟达问：\"都督何日起程？\"梁畿说：\"此时大概已离开宛城，前往长安了。\"孟达暗喜，心想：\"我的大事要成了！\"
孟达设宴款待梁畿，将其送出城外后，立即派人通知申耽、申仪，约定次日起事，更换大汉旗号，发兵直取洛阳。正部署间，忽报“城外尘土冲天，不知何处兵马杀来”。孟达登上城楼查看，只见一支打着“右将军徐晃”旗号的军马飞奔至城下。孟达大惊，急忙命人扯起吊桥。徐晃的战马收不住脚，直冲到护城壕边，高声喝道：“反贼孟达，早早投降！”孟达大怒，张弓搭箭射去，正中徐晃额头，魏兵连忙将徐晃救走。城上乱箭齐发，魏兵暂时退去。 孟达正准备开门追击，却见四面旌旗蔽日，司马懿大军已到。孟达仰天长叹：“果然不出诸葛亮所料！”于是闭门坚守。再说徐晃被射中额头，众军将他救回营寨，取出箭头，请医治疗。当晚，徐晃伤重身亡，时年五十九岁。司马懿命人将徐晃灵柩送回洛阳安葬。 次日，孟达登城巡视，只见魏兵将新城围得水泄不通。孟达坐立不安，正惊疑间，忽见两路兵马从城外杀来，军旗上大书“申耽”“申仪”。孟达以为是援兵到了，急忙率领本部兵马大开城门杀出。不料申耽、申仪大声喝道：“反贼休走！早早受死！”孟达这才惊觉中计，掉转马头向城中败退，城上顿时乱箭齐射。此时，李辅、邓贤二人在城上大骂：“我等已献了城池！”孟达夺路而逃，申耽纵马追来。孟达人困马乏，不及防备，被申耽一枪刺于马下，割下首级。其余蜀军见状，纷纷投降。李辅、邓贤大开城门，迎接司马懿入城。
司马懿安抚百姓、犒劳军队完毕，派人将战况奏知魏主曹睿。曹睿大喜，下令将孟达首级送往洛阳城示众，晋升申耽、申仪官职，命他们跟随司马懿出征，又命李辅、邓贤镇守新城、上庸。随后，司马懿领兵来到长安城外安营扎寨，入城拜见魏主。曹睿高兴地说：“朕一时不明，误中反间之计，悔之莫及。若不是爱卿及时平叛，两京早已不保！”司马懿奏道：“臣听闻申仪密报反情，本想上表奏明陛下，但担心延误战机，于是未等圣旨，星夜起兵。若等待奏报，必定中了诸葛亮的奸计。”说罢，将诸葛亮给孟达的密信呈上。曹睿看完，大喜道：“爱卿的谋略，超过了孙武、吴起！”于是赏赐司马懿金钺斧一对，特许他日后遇机密大事，无需奏报，可自行决断。随即命司马懿出关破蜀。 司马懿奏道：“臣举荐一员大将担任先锋。”曹睿问：“卿举荐何人？”司马懿说：“右将军张合，可担此任。”曹睿笑道：“朕正有此意。”于是任命张合为前部先锋，跟随司马懿离开长安，前去抵御蜀军。
正是：既有足智多谋的臣子施展才智，又有勇猛善战的将领助力扬威。不知双方胜负如何，且听下文讲解。