司马懿宽恕了辛敞等人，又出榜告示：只要是曹爽门下的一应人等，全部免死；有官职的照旧恢复职位。军民各自守好家业，内外安定。何晏、邓飏二人死于非命，果然应了管辂的预言。
后人写了一首诗来赞美管辂，诗中说：“管辂得到了圣贤真正的秘诀，他就像平原上的神灵一样通晓未来。他能分辨出鬼魂的幽静与躁动，从而判断出何晏和邓飏的命运。他们在还没有丧命之前，管辂就已经知道他们是死人了。”
却说魏主曹芳封司马懿为丞相，加九锡。司马懿坚决推辞不肯接受。曹芳不答应，命令他们父子三人共同掌管国事。司马懿忽然想起：“曹爽全家虽被诛杀，还有夏侯玄在雍州等地守备，他是曹爽的亲族，倘若突然作乱，如何防备？必须加以处置。”于是下诏派遣使者前往雍州，召征西将军夏侯玄到洛阳议事。夏侯玄的叔叔夏侯霸听说后大惊，便率领本部三千兵马造反。镇守雍州的刺史郭淮，听说夏侯霸造反，立即率领本部兵马前来与夏侯霸交战。郭淮出马大骂说：“你既是大魏皇族，天子又不曾亏待你，为何背叛？”夏侯霸也骂道：“我祖父为国家多有功劳，如今司马懿是什么匹夫，灭我兄长曹爽宗族，又来算计我，早晚必定企图篡位。我仗义讨贼，何谈造反？”郭淮大怒，挺枪催马，直取夏侯霸。夏侯霸挥刀迎敌。战不到十个回合，郭淮败走，夏侯霸随后追击。忽然听到后军呐喊，夏侯霸急忙回马，只见陈泰引兵杀来。郭淮又掉头杀回，两路夹攻。夏侯霸大败而逃，损失大半兵力；他寻思无计可施，于是投奔汉中投降后主刘禅。
有人将此事报告给姜维，姜维心中不信，派人访查得知实情，才让人放他入城。夏侯霸拜见完毕，哭着诉说前事。姜维说：“从前微子离开周朝，成就万古之名；您能匡扶汉室，无愧于古人。”于是设宴款待他。姜维在席间问道：“如今司马懿父子掌握重权，有觊觎我国的意图吗？”夏侯霸说：“老贼正图谋篡逆，无暇顾及外部。但魏国新近有两个人，正值壮年，如果让他们统领兵马，实在是吴、蜀的大患。”姜维问：“这两人是谁？”夏侯霸禀告说：“一人现为秘书郎，是颍川长社人，姓钟，名会，字士季，是太傅钟繇的儿子，自幼有胆有识。钟繇曾率领两个儿子拜见魏文帝，钟会当时七岁，他的哥哥钟毓八岁。钟毓见到文帝十分惶恐，汗流满面。文帝问钟毓：‘你为何流汗？’钟毓回答：‘战战惶惶，汗出如浆。’文帝问钟会：‘你为何不流汗？’钟会回答：‘战战栗栗，汗不敢出。’文帝唯独对钟会感到惊奇。等他长大后，喜爱读兵书，深谙韬略；司马懿与蒋济都认为他是奇才。另一人现为掾吏，是义阳人，姓邓，名艾，字士载，幼年丧父，素有大志，只要见到高山大泽，就暗中估量规划，哪里可以屯兵，哪里可以积粮，哪里可以埋伏。人们都笑话他，唯独司马懿赏识他的才能，于是让他参赞军机。邓艾有口吃的毛病，每次上奏事情必定称‘艾艾’。司马懿开玩笑说：‘你称艾艾，到底有几个艾？’邓艾应声回答：‘凤兮凤兮，本来就是一只凤。’他天资敏捷，大抵如此。这两人十分可怕。”姜维笑着说：“量这两个小子，何足挂齿！” 于是姜维带夏侯霸到成都，入朝拜见后主。姜维上奏说：“司马懿谋杀曹爽，又来算计夏侯霸，夏侯霸因此投降。如今司马懿父子专权，曹芳懦弱，魏国即将危亡。臣在汉中多年，兵精粮足；臣愿率领王师，以夏侯霸为向导官，收复中原，复兴汉室：以报答陛下的恩情，完成丞相的遗志。”尚书令费祎劝谏说：“近来，蒋琬、董允都相继去世，朝内无人治理。伯约只应等待时机，不宜轻举妄动。”姜维说：“不是这样。人生如白驹过隙，如此拖延岁月，何时才能恢复中原呢？”费祎又说：“孙子说：‘知彼知己，百战百胜。’我们都远不如丞相，丞相尚且不能恢复中原，何况我们？”姜维说：“我久居陇上，深知羌人之心；如今若结交羌人作为援军，虽不能克复中原，从陇地以西却可以截断并占有。”后主说：“你既然想要伐魏，可要尽忠竭力，不要挫伤锐气，辜负朕的命令。”
于是姜维领命辞别朝廷，同夏侯霸径直来到汉中，商议起兵事宜。姜维说：“可先派遣使者去羌人处结盟，然后出兵西平，逼近雍州。先在麴山之下修筑两座城池，令士兵驻守，作为掎角之势。我们把粮草全部运到川口，依照丞相旧制，依次进兵。” 这年秋八月，先派蜀将句安、李歆一同率领一万五千兵马，前往麴山前接连修筑两座城池：句安守东城，李歆守西城。早有细作报告给雍州刺史郭淮。郭淮一面申报洛阳，一面派遣副将陈泰率领五万兵马，来与蜀兵交战。句安、李歆各率一军出城迎战；因为兵力少无法抵敌，退入城中。陈泰命令士兵四面围住攻打，又派兵截断他们的汉中粮道。句安、李歆城中缺粮。郭淮亲自率兵也赶到，看了地势，心中高兴；回到营寨中，便与陈泰商议说：“这座城山势高峻，必然缺水，守军须出城取水；如果截断上游水源，蜀兵都会渴死。”于是命令军士挖土阻断上游水流。城中果然无水。李歆率兵出城取水，雍州兵围困得很紧急。李歆死战不能突围，只得退入城中。句安城中也无水，于是会合李歆，率兵出城，合到一处，大战许久后又败退回城。军士们干渴难忍，句安与李歆商议道：“姜都督的援兵至今未到，不知是何缘由？”李歆说：“我当拼死杀出重围去求援！”于是率领数十名骑兵开城门冲杀而出。雍州兵从四面合围，李歆奋勇突围，最终仅他一人身负重伤逃脱，其余人皆死于乱军之中。当夜北风呼啸，阴云密布，天降大雪，城内蜀兵只得分食仅存的粮食并融化积雪充饥。
却说李歆突出重围，沿西山小路行进两日，正巧遇上姜维的人马。他下马伏地禀告：“麴山两座城池均被魏兵围困，水源断绝。幸亏天降大雪，眼下只能靠化雪维持，但形势已万分危急！”姜维道：“并非我来迟，实在是召集羌兵延误了时间。”随即派人送李歆入川养伤。姜维问夏侯霸：“羌兵未到，魏兵又紧围麴山，将军有何良策？”夏侯霸答道：“若等羌兵赶到，麴山二城恐已陷落。我料雍州魏兵必然倾巢而出攻打麴山，雍州城定会空虚。将军可领兵直取牛头山，抄到雍州后方，郭淮、陈泰必回师救援，麴山之围自解。”姜维大喜道：“此计甚妙！”于是率军向牛头山进发。
却说陈泰见李歆突围而去，便对郭淮说：“李歆若向姜维求援，姜维定会认为我军主力在麴山，必抄牛头山袭击我后方。将军可率一军夺取洮水，断绝蜀兵粮道；我分兵一半直扑牛头山迎击。蜀兵若知粮道被断，必然不战自退。”郭淮依计而行，率一军暗中前往洮水，陈泰则领兵直向牛头山。 姜维率军抵达牛头山时，忽闻前军呐喊，报称魏兵阻断去路。姜维急忙亲自到阵前查看，只见陈泰大声喝骂：“你妄图偷袭雍州？我早已在此等候多时！”姜维怒不可遏，挺枪纵马直取陈泰，陈泰挥刀迎战。未战三合，陈泰败逃，姜维挥兵掩杀，雍州兵退至山头据守。姜维收兵在牛头山下安营扎寨，每日派兵挑战，却始终胜负难分。夏侯霸提醒道：“此处不可久留，连日交战不分胜负，恐是敌军诱敌之计，必有阴谋。不如暂且退兵，再作长远打算。” 正商议间，忽然传来急报：郭淮率军夺取洮水，切断了蜀军粮道！姜维大惊，急忙命夏侯霸先行撤退，自己率军断后。陈泰分兵五路追击，姜维独自镇守五路总口，抵挡住魏兵攻势。陈泰率军上山，居高临下投掷矢石，如雨般倾泻而下。姜维且战且退，退至洮水时，郭淮领兵杀到。姜维率军来回冲杀，却被魏兵如铁桶般团团围住。他拼死力战才杀出重围，麾下士兵折损大半，只得向阳平关仓皇逃去。 前方突然又有一支魏军杀来，为首大将纵马横刀，生得圆面大耳、方口厚唇，左眼下有一黑瘤，瘤上长着数十根黑毛——正是司马懿长子、骠骑将军司马师！姜维怒斥：“乳臭小儿，竟敢阻挡我归路！”拍马挺枪直刺司马师，司马师挥刀迎战。仅三个回合，司马师便被姜维杀败，落荒而逃。姜维趁机脱身，直奔阳平关。城上守军见状，急忙打开城门接应姜维入城。司马师率军追至关下，试图夺关，不料城上埋伏的连弩齐发，一弩十矢，正是诸葛亮临终前留下的连弩之法。
正是：今日三军溃败难以支撑，全靠当年连弩十矢传下的技法阻挡敌军。不知道司马师的性命会怎样，且听下文讲解。