出入时常常有三千名铁甲骁将前后簇拥，作为护卫；一切事务，都不向朝廷奏报，直接在相府中裁决：从此之后，他心中常常怀有篡夺皇位的野心。

他有一个心腹名叫贾充，字公闾，是已故建威将军贾逵之子，担任司马昭府中的长史。贾充对司马昭说：“如今主公掌握着国家大权，四方百姓的人心必然还没有安定；应当暗中察访，然后再图谋大事。”司马昭说：“我正有此意。你可以替我向东出行，以慰劳出征军士的名义，去探听各方的消息。”贾充领命，径直来到淮南，拜见镇东大将军诸葛诞。诸葛诞字公休，是琅琊南阳人，是诸葛亮的族弟；此前在魏国任职，因诸葛亮在蜀为相，所以不得重用；诸葛亮去世后，诸葛诞在魏国历任要职，封为高平侯，总领两淮军马。当日，贾充以慰劳军队为名，到淮南会见诸葛诞。诸葛诞设宴款待。酒至半酣，贾充用言语试探诸葛诞说：“近来洛阳众贤士都认为主上懦弱，不堪为君。司马大将军三代辅国，功德无量，可以取代魏朝正统。不知您意下如何？”诸葛诞大怒道：“你是贾豫州之子，世代受魏国俸禄，怎敢说出这种乱言！”贾充道歉说：“我只是把别人的话告诉您罢了。”诸葛诞说：“朝廷若有危难，我当以死报国。”贾充默然不语，第二日告辞返回，将此事详细禀告司马昭。司马昭大怒道：“鼠辈竟敢如此！”贾充说：“诸葛诞在淮南深得人心，时间长久必成祸患，可速速将他铲除。”

司马昭于是暗中给扬州刺史乐綝送去密信，一面派使者持诏征召诸葛诞为司空。诸葛诞接到诏书，已知是贾充告发，于是捉住使者拷问。使者说：“此事乐綝知道。”诸葛诞问：“他如何知道的？”使者说：“司马将军已派人到扬州给乐綝送了密信。”诸葛诞大怒，喝令左右斩杀使者，随即率领部下一千士兵，杀向扬州。快到南门时，城门已闭，吊桥升起。诸葛诞在城下叫门，城上无人应答。诸葛诞大怒道：“乐綝匹夫，怎么敢这样”于是命令将士攻城。手下十余名骁勇骑兵，下马渡过壕沟，飞身登上城墙，杀散守军，大开城门，诸葛诞领兵入城，乘风放火，杀到乐綝家中。乐綝慌忙上楼躲避。诸葛诞提剑上楼，大喝：“你父亲乐进，昔日受魏国大恩！你不思报恩，反而要归附司马昭吗！”乐綝来不及回答，就被诸葛诞杀死。诸葛诞一面上表列举司马昭的罪状，派人上奏洛阳；一面大规模聚集两淮屯田户口十余万，加上扬州新降的四万多士兵，积蓄粮草，准备进兵；又命令长史吴纲，送儿子诸葛靓到吴国做人质请求救援，务必合兵诛讨司马昭。

此时东吴丞相孙峻病逝，堂弟孙綝辅政。孙綝字子通，为人强暴，曾杀害大司马滕胤、将军吕据、王惇等人，因此大权尽归其手。吴主孙亮虽然聪明，却无可奈何。于是吴纲将诸葛靓送到石头城，拜见孙綝。孙綝询问缘故，吴纲说：“诸葛诞是蜀汉诸葛武侯的族弟，此前在魏国任职；如今见司马昭欺君罔上，废主弄权，想兴兵讨伐，却兵力不足，因此特来归降。唯恐您不信任，特送亲子诸葛靓为质。希望您发兵相助。”孙綝答应请求，便派遣大将全怿、全端为主将，于诠为后军主将，朱异、唐咨为先锋，文钦为向导，起兵七万，分三队进发。吴纲回寿春将此事告知诸葛诞，诸葛诞大喜，于是整兵备战。诸葛诞的表文传到洛阳，司马昭见了大怒，想亲自前往征讨。贾充劝谏说：“主公凭借父兄的基业，恩德尚未遍及四海，如今若舍弃天子出征，一旦朝中有变，后悔莫及？不如奏请太后及天子一同出征，可保无忧。”司马昭大喜道：“此言正合我意。”于是入宫奏请太后说：“诸葛诞谋反，臣与文武百官商议已定：请太后与天子御驾亲征，以继承先帝遗志。”太后心中畏惧，只得依从。

第二日，司马昭请魏主曹髦起程。曹髦说：“大将军都督天下军马，任凭调遣，何必朕亲自出征？”司马昭说：“并非如此。昔日武祖纵横四海，文帝、明帝有囊括宇宙之志、并吞八方之心，凡遇大敌，必定亲自出征。陛下正应追慕先帝，扫清叛贼，为何要畏惧呢？”曹髦惧怕其权势，只得听从。司马昭于是下诏，征调两都全部兵力二十六万，命镇南将军王基为正先锋，安东将军陈骞为副先锋，监军石苞为左军，兖州刺史州泰为右军，护卫车驾，浩浩荡荡杀向淮南。 东吴先锋朱异领兵迎敌。两军列阵相对，魏军中王基出马，朱异迎战。战不到三合，朱异败走；唐咨出马，战不到三合，也大败而逃。王基驱兵掩杀，吴兵大败，退兵五十里扎下营寨，消息传入寿春城中。诸葛诞亲自率领本部精锐，会合文钦及其二子文鸯、文虎，率数万雄兵，迎击司马昭。

正是：刚见吴兵锐气受挫，又看魏将精兵杀来。不知胜负如何，且听下文讲解。