戎王接收了女乐，这可是戎王从来没有享受过的东西，非常新奇而高兴，终日享受女乐，不顾政务。一年之后，穆公送由余归。由余见戎王一年没动地方，这可是游牧民族的大忌。一年时间好的青草早就吃光了，牛羊只能吃草根，荒草，干树叶充饥。牛羊骨瘦如柴，繁殖量也比往年少了很多。

由余一看到大帐里的女乐，心想完了，中招了，这是穆公给戎王下的圈套。由余不敢怠慢，一定要想办法做通戎王的思想工作，赶快迁移到水草肥美的地方，瘦弱的牛羊还能恢复过来，如果继续住下来，那可真就毁了。

由余多次劝说戎王，赶紧迁移，戎王不听，有抵触情绪，也因为由余在秦住的时间长了点，对由余有些不信任。而戎王对女乐的迷恋已经不能自拔，终日饮酒作乐不理政务，由余觉得劝说已经没有意义了，劝急了，还有可能丢了命。

秦穆公多次派人邀请由余归秦，看戎王现在也不听自己的劝告，留下来也不起什么作用，就决定归秦。由余归秦属于无奈之举，毕竟在戎狄居住了几十年，对戎狄还是有些感情。戎王贪恋女乐，不听规劝，自己也算做到了仁至义尽。

秦穆公三十六年，经过几年休整训练，秦军提升了战斗力，穆公派孟明视为主帅，攻打晋军，渡过黄河便烧毁了船只，以示决一死战。秦军向下山猛虎，把晋军打的大败，不敢出战。总算雪了崤山兵败之耻，穆公也渡过黄河，筑坟埋葬崤山战死秦士兵。祭祀天地，叫战死的战士魂归故里。并告诫将士，用兵不能莽撞行事，如果自己当时能听信百里奚，蹇叔之言，何至于如此惨败，一定要吸取经验教训，不要再犯我这样的错误。此战胜了，也了却穆公一件心事。

由余归秦，穆公以客礼待之，封为客卿。穆公请教攻打戎狄的策略，由余说：我在戎狄居住几十年，在我走投无路的时候，戎狄收留了我，而且还给我高官厚禄。我不忍心看到戎狄遭受涂炭，我希望对戎狄只是征服，不能大开杀戒。穆公同意了由余的观点，不对戎狄开杀戒。只是统一，追求和平。

秦穆公三十七年，秦采取了由余的办法，对戎狄采取征讨，取得了重大胜利，增加了十二个附属国，开拓了千里沃野，称霸了西域地区，成为霸主。周天子派召公过带着金鼓等军事指挥器物，向秦穆公表示祝贺。