汉武帝多次向张骞询问大夏等国的事情，张骞说：我在匈奴时，听说乌孙国王叫昆莫，昆莫的父亲是匈奴西边一个小国的君王。匈奴兼并了莫昆父亲的小国并杀了他。

昆莫刚出生就国破家亡，被抛弃在荒郊野外。是鸟儿口衔着肉喂他，狼跑过来不但不吃他，还给他喂奶。单于感到很奇怪，以为他是神，就收养了他，让他长大成人。等他成年后，就让他领兵打仗，屡次立功，单于又把他父亲的百姓归还给他，命令他长期驻守西部边城。

昆莫带着他的百姓，攻打旁边的小城镇，逐渐发展了有几万善于骑马射箭的兵士，熟悉攻伐战争的本领。单于死后，昆莫就带领他民众远远的迁移到西部，保持独立，不再去朝拜匈奴单于。

匈奴单于很生气，就派突击队攻打昆莫，但没有取胜。匈奴认为昆莫是神人，只是采取约束控制的办法，不对他发动大规模攻击。昆莫因此发展壮大起来，成立了乌孙国，自立为王。

如今匈奴单于已被汉朝打的疲惫不堪，又没有人守护原来浑邪王控制的地方。蛮夷的习俗是贪图汉朝的财物，汉朝若是能用丰厚的财物赠送乌孙，招引他再往东迁移，居住在原来浑邪王控制的地方，并同汉朝结为兄弟，如果昆莫能够接受这个安排，就相当于砍断了匈奴的右臂。

联合乌孙之后，他西面大夏等国都可以招引来，做为外臣属国。汉武帝认为张骞说的对，任命他为中郎将，率领三百人，每人两匹马、几万只牛羊，携带钱财布帛，价值几千万，还配备了好多名持符节的副使，如果道路能打通，就派遣这些持符节的副使到乌孙国的周边国家去。

张骞到了乌孙后，乌孙王昆莫接见了汉朝使者，和对待匈奴单于的礼节差不多，这使张骞内心感到羞愧，他知道蛮夷之人很贪婪，就说：“天子赠送礼物，如果国王不拜谢，就把礼物退回来。”

国王昆莫起身拜谢，接受了礼物，其他做法依旧。张骞向昆莫说明了他出使的旨意，说：“如果乌孙能向东迁移到浑邪王的旧地去，汉朝将送一位诸侯的女儿，嫁给昆莫做妻子。”

这时乌孙国已经分裂，昆莫已经老了，也不知道汉朝是大是小。他们离匈奴太近了，大臣们都害怕匈奴，不敢迁移，国王不能独自做决定。张骞没能得到乌孙王的明确态度。

原来昆莫共有十多个儿子，最优秀的是长子，被立为太子，次子大禄善于领兵打仗。太子死的早，又立太子的儿子为太子。次子大禄很不满，就反叛了。乌孙国一分为三，国王做不了与汉结盟的主，张骞西域之行，没有成功。